Как оценить ёмкость рынка
У многих предпринимателей есть одна характерная черта — они видят незакрытые потребности и мысленно сразу начинают прикидывать: а можно ли на этом заработать? Их мозг постоянно работает в режиме "встроенного калькулятора", оценивая гипотезы и примеряя идеи к реальности.
Типичная сцена: вечер, ноутбук, табличка, мысли вроде «А если открыть доставку смузи?», «А сколько вообще людей ищут это в месяц?», «А сколько из них купят?» — и пошло-поехало.
Если вы узнаете в этом себя, значит, вы уже сталкивались с потребностью быстро и понятно расчитать объем ниши.
Дальше — пять практических способов, которые помогут это сделать. Начнем с самого простого.
Типичная сцена: вечер, ноутбук, табличка, мысли вроде «А если открыть доставку смузи?», «А сколько вообще людей ищут это в месяц?», «А сколько из них купят?» — и пошло-поехало.
Если вы узнаете в этом себя, значит, вы уже сталкивались с потребностью быстро и понятно расчитать объем ниши.
Дальше — пять практических способов, которые помогут это сделать. Начнем с самого простого.
По данной статье мы записали большое видео, на случай если такой формат для вас комфортнее:
Способ 1. Спросить у ChatGPT
Способ 1. Спросить у ChatGPT
Это быстрый и удобный способ получить первичное представление о выбранной сфере. ChatGPT собирает сведения из открытых источников, на основе которых можно составить общее представление о масштабах и тенденциях.
Как задать вопрос: «Каков объём рынка [ваш продукт] в [регион/страна]?»
Как задать вопрос: «Каков объём рынка [ваш продукт] в [регион/страна]?»
Например:
- Какова ёмкость рынка доставки суши в Москве?
- Сколько человек в России покупают онлайн-курсы по маркетингу?
Или вы можете уточнить свой запрос, например:
Вы получите ориентировочные цифры, динамику и ключевые источники. Это не замена полноценному исследованию, но отличная отправная точка. Полученную информацию стоит сверить с другими инструментами — они помогут подтвердить или опровергнуть стартовые расчёты.
Способ 2. Анализ интереса в поисковиках
Способ 2. Анализ интереса в поисковиках
Один из самых доступных методов оценить потенциальный интерес — посмотреть, насколько активно пользователи интересуются тем, что вы планируете продавать.
Что используем:
🔍 Яндекс.Вордстат и Google Trends — бесплатные сервисы, показывающие, сколько раз в месяц запрашивают определённые запросы.
Что используем:
🔍 Яндекс.Вордстат и Google Trends — бесплатные сервисы, показывающие, сколько раз в месяц запрашивают определённые запросы.
Как это работает:
Пример:
Вы хотите запустить продажу смузи в Санкт-Петербурге.
Запрос в Вордстат: «купить смузи СПб» — 20.000 показов в месяц.
Предположим, 10% могут стать покупателями — 2000 человек.
Средний чек — 300 ₽.
Итого: около 600 тысяч ₽ в месяц.
Это приближённая оценка, но она позволяет понять, есть ли интерес и стоит ли изучать тему дальше.
- Вводите ключевые слова, описывающие ваш продукт или услугу
- Изучаете, как часто их ищут.
- Оцениваете, какая часть аудитории может превратиться в реальных покупателей.
Пример:
Вы хотите запустить продажу смузи в Санкт-Петербурге.
Запрос в Вордстат: «купить смузи СПб» — 20.000 показов в месяц.
Предположим, 10% могут стать покупателями — 2000 человек.
Средний чек — 300 ₽.
Итого: около 600 тысяч ₽ в месяц.
Это приближённая оценка, но она позволяет понять, есть ли интерес и стоит ли изучать тему дальше.
Способ 3. Оценка сверху вниз (Top-Down Approach)
Способ 3. Оценка сверху вниз (Top-Down Approach)
Если нужно более системное понимание, можно опереться на классическую модель TAM → SAM → SOM:
- TAM (Total Addressable Market) — максимально возможный рынок, где в теории можно вести деятельность.
- SAM (Serviceable Available Market) — часть TAM, доступная вам с учётом локации, языка и каналов продвижения.
- SOM (Serviceable Obtainable Market) — реальный кусок, на который вы можете претендовать, учитывая текущие ресурсы.
Пример:
Вы запускаете сервис доставки еды в Воронеже.
Top-Down помогает увидеть масштаб и заодно трезво оценить свои шансы. Особенно уместен, если вы готовите презентацию для инвестора или прорабатываете финансовую модель.
Вы запускаете сервис доставки еды в Воронеже.
- TAM: вся сфера доставки по стране — 900 млрд ₽ в год.
- SAM: после вычета долей Яндекс.Еды и Delivery Club остаётся 30% = 270 млрд ₽.
- SOM: ориентировочная доля Воронежа в этом сегменте — 1,5 млрд ₽ в год.
Top-Down помогает увидеть масштаб и заодно трезво оценить свои шансы. Особенно уместен, если вы готовите презентацию для инвестора или прорабатываете финансовую модель.
Способ 4. Оценка снизу вверх (Bottom-Up Approach)
Способ 4. Оценка снизу вверх (Bottom-Up Approach)
Этот подход строится наоборот: от конкретики к общему. Сначала — сколько потенциальных клиентов у вас есть, затем — сколько каждый из них готов заплатить.
Как подойти к расчётам:
Пример:
Вы готовите запуск онлайн-курса по SMM. По оценкам, в России около 100 000 человек, связанных с этой темой.
Метод особенно полезен для узких направлений, когда у вас есть своя статистика или опыт продвижения схожих товаров. Он помогает сделать более взвешенную оценку — без иллюзий и завышенных ожиданий.
Как подойти к расчётам:
- Определите, кто ваша аудитория.
- Прикиньте, какая часть из них может заинтересоваться покупкой.
- Умножьте на примерный чек — и получите прогноз.
Пример:
Вы готовите запуск онлайн-курса по SMM. По оценкам, в России около 100 000 человек, связанных с этой темой.
- Средняя стоимость курса — 20 000 ₽.
- Если 10% решат пройти обучение — это 10 000 клиентов.
- Выручка — 200 млн ₽.
Метод особенно полезен для узких направлений, когда у вас есть своя статистика или опыт продвижения схожих товаров. Он помогает сделать более взвешенную оценку — без иллюзий и завышенных ожиданий.
Способ 5. Поискать исследования и аналитику
Способ 5. Поискать исследования и аналитику
Если вы не хотите гадать или делать прикидки — ищите готовые данные. Есть много открытых и бесплатных источников, где уже собрана информация о направлениях, трендах и потребительском поведении.
Где искать информацию по России?:
Официальные источники:
Где искать информацию по России?:
Официальные источники:
- Росстат
- ФНС
- ЦБ РФ
Отраслевые исследования:
- РБК Исследования
- Data Insight
- Аналитика маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет
Поиск спроса на товары и услуги:
Финансовые и экономические прогнозы:
- Яндекс.Вордстат
- Авито, WB, Ozon, Яндекс.Маркет — по количеству предложений и спроса
Финансовые и экономические прогнозы:
- Минэкономразвития
- Торгово-промышленные палаты
- РАЭК (если продукт связан с диджиталом)
Пример:
Вы планируете запустить производство мебели из переработанных материалов:
Такая информация уже позволяет принимать осознанные решения: двигаться дальше или пересмотреть идею.
Вы планируете запустить производство мебели из переработанных материалов:
- В Росстате указано: объёмы отрасли — 900 млрд ₽ в год.
- РБК пишет, что интерес к экотоварам растёт на 30% ежегодно.
- По данным Data Insight — онлайн-продажи мебели прирастают на 50%.
- В Вордстате видно, что запрос «эко-мебель» удвоился за год.
Такая информация уже позволяет принимать осознанные решения: двигаться дальше или пересмотреть идею.
А зачем вообще её считать?
А зачем вообще её считать?
Иногда идея кажется классной, но сегмент под неё — микроскопический. Или наоборот: кажется, что тема узкая, а потенциал у неё огромный. Без расчётов вы этого не увидите.
1. Чтобы не влить деньги туда, где нельзя заработать
1. Чтобы не влить деньги туда, где нельзя заработать
Предпринимательство — это не только вдохновение, но и расчёты. Если объёмы слишком малы или спрос отсутствует, даже классный проект не выйдет в плюс. Лучше узнать это в начале пути, чем спустя год с минусами в бюджете.
Пример:
Вы решили открыть магазин виниловых пластинок в небольшом городе на 50 000 жителей.
Оценка этого показателя на старте уберегает от таких сценариев.
Пример:
Вы решили открыть магазин виниловых пластинок в небольшом городе на 50 000 жителей.
- Винилом интересуется около 1% = 500 человек
- Средний чек — 3000 ₽
- Каждый покупает пару раз в год
Оценка этого показателя на старте уберегает от таких сценариев.
2. Чтобы спрогнозировать доход и рост
2. Чтобы спрогнозировать доход и рост
Когда вы примерно понимаете численность аудитории, легче рассчитать:
Это особенно важно для подготовки к инвестициям, построения финансовой модели и планирования развития.
- Когда бизнес окупится
- До каких оборотов он может вырасти за 3, 6, 12 месяцев
- Какую часть прибыли можно забирать
Это особенно важно для подготовки к инвестициям, построения финансовой модели и планирования развития.
3. Чтобы выбрать стратегию продаж
3. Чтобы выбрать стратегию продаж
Расчет объема сегмента — это первый шаг к построению стратегии. Но одного числа недостаточно. Чтобы выстроить реалистичный план продаж, нужно смотреть шире.
Важно понять:
Тут подключается конкурентный анализ, финмодель и стратегия продаж.
Без точности всё это — просто гипотезы на удачу.
Важно понять:
- С кем вы конкурируете,
- Чем вы отличаетесь,
- Какие сегменты реально возможно занять,
- И как будете это делать.
Тут подключается конкурентный анализ, финмодель и стратегия продаж.
Без точности всё это — просто гипотезы на удачу.
А всем ли надо считать ёмкость рынка?
А всем ли надо считать ёмкость рынка?
Вообще — нет, далеко не всегда. Если у вас проект-самозанятость «для души», который вырос из хобби, то можно обойтись без расчётов. То же самое касается крайне узких тематик. Также оценка может быть излишней, если вы заходите в ограниченную область, но уверены, что она будет масштабироваться. Например, в 2015 году такими были Telegram-боты: тогда рынок был едва заметным, а сегодня — это уже полноценная сфера с серьёзными деньгами.
А вот тем, кто всё же решил считать — важно понимать: сама по себе эта цифра ничего не даёт. Она становится полезной только в связке с:
Всё это в комплексе позволяет снизить риски на старте и понять, насколько реалистично достичь финансовых целей.
Мы консультируем предпринимателей, и на встречах часто делаем такие расчёты. Бывает, что общая денежная масса в нише — всего 200 млн рублей на всю страну, а конкуренция при этом высокая. Да, можно постараться, вложиться по максимуму и занять, допустим, 50 млн от общего потока. Но стоит ли результат ваших усилий? Оправдает ли он ожидания?
А вот тем, кто всё же решил считать — важно понимать: сама по себе эта цифра ничего не даёт. Она становится полезной только в связке с:
- финансовыми расчётами,
- оценкой вашей конкурентной позиции,
- изучением аналогичных проектов.
Всё это в комплексе позволяет снизить риски на старте и понять, насколько реалистично достичь финансовых целей.
Мы консультируем предпринимателей, и на встречах часто делаем такие расчёты. Бывает, что общая денежная масса в нише — всего 200 млн рублей на всю страну, а конкуренция при этом высокая. Да, можно постараться, вложиться по максимуму и занять, допустим, 50 млн от общего потока. Но стоит ли результат ваших усилий? Оправдает ли он ожидания?
Один клиент, после того как мы посчитали: при текущем объёме, разумной доле и финансовой модели проект будет приносить около 5 млн в год, ответил: «Я лучше 5 миллионов заплачу, лишь бы этим не заниматься».
И в его случае это было абсолютно рациональное решение.
Пример из практики
Недавно к нам обратился предприниматель, занятый в разработке и сборке углевыжигательных установок — оборудования, которое используется для получения древесного угля.
И в его случае это было абсолютно рациональное решение.
Пример из практики
Недавно к нам обратился предприниматель, занятый в разработке и сборке углевыжигательных установок — оборудования, которое используется для получения древесного угля.
Это как раз тот случай, когда тема очень нишевая, и мы начали с расчета общей емкости рынка:
- Для начала обратились к ChatGPT — он выдал ориентир: 50–150 млн ₽ в год. Мы учли, но отнеслись критически.
Если нет — возможно, лучше пересмотреть идею и сохранить ресурсы.
- В статистике Яндекса — около 4000 показов в месяц, это не много.
- Применили типовую воронку из смежного сектора (промышленное оборудование) — вышло 10–20 сделок в месяц.
- Подключили Google и Авито — итоговая оценка выросла до 40 продаж в месяц, или 540 в год.
- Нашли отраслевой отчёт: в РФ производится 80 750 тонн древесного угля в год. Такой объём потребует порядка 500 современных установок. По информации клиента, сейчас реально используется около 250 новых и до 1000 старых.
- Клиент отметил: новое и б/у оборудование продаётся в равных долях. Значит, в год уходит примерно 270 новых единиц.
- Средняя стоимость — 4 млн ₽. Общий объем отрасли — около 1 млрд ₽ в год.
Расчёты есть, но возникает вопрос:
«А реально ли занять 20% этой сферы за 5 лет?»
Ответ даст конкурентный анализ: насколько мы готовы предложить сильное решение? Допустим, да — тогда это 200 млн ₽ оборота в год. То есть в нише действительно есть деньги.
Продолжим: если чистая маржинальность — 25% (что нормально), то на выходе это 50 млн чистыми. В проекте трое партнёров, значит по ~17 млн на каждого в год, или чуть больше миллиона в месяц. Это устраивает? Если да — тогда стоит вложиться в дальнейшее исследование и проработку. Потенциальных затрат будет достаточно:
Вывод
Вывод
Прежде чем запускать проект, важно, чтобы всё складывалось хотя бы на бумаге. Именно для этого и нужен предварительный анализ объёмов.
Если этого не сделать — можно потратить месяцы и даже годы впустую. Если сделать — появится возможность принять взвешенное и осознанное решение с самого начала.
Если этого не сделать — можно потратить месяцы и даже годы впустую. Если сделать — появится возможность принять взвешенное и осознанное решение с самого начала.
Обсудим ваш проект?
Ответим на вопросы, предложим понятное и эффективное решение вашей задачи
Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
